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关于我

复旦大学硕士。历任《证券市场研究周刊》高级编辑,华安基金管理公司上海分公司副总经理。 乐嘉庆著有《证券法交易教程》、《合同法比较》等专著,其和其管理的基金研究中心的基金研究报告见于各个领先的财经媒体,包括中国证券报、上海证券报、理财周报、投资有道等。并长期担任第一财经电视台及第一财经电台特邀嘉宾,财富中国节目特邀嘉宾,在新闻晨报著有专栏。在业内以基投资策略和基金整合构建研究著称,独具敏锐的视角及深度。

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好买仓位报告:市场弱势盘整 基金小幅减仓(下)  

2010-12-07 14:38:32|  分类: 专题报告 |  标签: |举报 |字号 订阅

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三、 市场调整中基金减持大盘股

上周大小盘股齐跌,小盘股跌幅相对较大,配置上基金仍然重仓小盘股,前期地产、有色等大盘股的急跌增加

了基金对该类股票的持有风险,上周基金对大盘股进行了约6个百分点的减持。而在从去年以来小盘股的强势根基未发生动摇的前提下,相关个股仍是相对安全的品种。

各类基金资产配置

行业配置

上周(%)

前周(%)

基金类型

大盘

(中证100)

中盘

(中证200)

小盘

(中证500)

大盘

(中证100)

中盘

(中证200)

小盘

(中证500)

偏股型

13.33

15.50

71.17

18.04

11.46

70.50

股票型

14.15

19.15

66.70

19.57

13.56

66.86

标准混合型

12.34

11.04

76.62

16.17

8.90

74.94

数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2010-12-06

四、 广州地区逆势增仓

上周各地区平均仓位均处在80%上下,深圳和上海地区平均仓位相对较高。从仓位的变化来看,北京、上海

和深圳地区均表现为微幅减仓,而广州地区则逆势增仓1.13个百分点。可见在目前市场横盘整理阶段,基金对后市的态度出现分歧。

各地区基金仓位

地区

偏股型基金个数

上周(%)

前周(%)

主动调仓

三季末(%)

上海

167

80.06

81.05

-0.63

81.33

北京

58

76.85

78.05

-0.80

80.53

广州

23

79.99

79.26

1.13

83.76

深圳

87

80.95

81.57

-0.30

80.04

数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2010-12-06

五、 小基金减仓幅度较大

上周小盘股回调幅度较大,以申万一级行业分类,医药生物、综合、餐饮旅游位于跌幅榜前列,分别下跌

4.62%、3.68%和3.58%,前期重配该类股票的基金净值受挫,在诸多不确定性因素影响下,部分基金选择落袋为安,卖出了获利较多的股票。

不同规模基金仓位

规模

偏股型基金个数

上周(%)

前周(%)

主动调仓

三季末(%)

大(100亿以上)

42

79.95

80.50

-0.21

82.66

中(30~100亿)

122

80.69

81.25

-0.21

82.19

小(30亿以下)

178

79.14

80.08

-0.58

80.13

数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2010-12-06

六、 基金公司微幅调仓

上周,60家基金公司平均仓位为80.00%,相比前周的主动减仓0.48个百分点,共有34两家公司顺势减仓,其中民生加银、诺德和国联安减仓幅度较大,在5个百分点以上。增仓的公司中天弘、农银汇理和广发位于前列,分别增持6.94、5.58和4.19个百分点。

上周仓位在85%以上的基金公司为11家,与前周持平。仓位相对较高的仍然是中邮创业、工银瑞信、融通等基金公司,平均仓位均在88%以上。资产管理规模最大的5家基金公司中南方、华夏和易方达分别减仓3.47、3.25和2.01个百分点,博时和嘉实则分别加仓1.38和2.65个百分点。平均仓位上,博时和南方相对较高,在80%以上,今年以来仓位一直保持低仓位的嘉实将仓位加到了75%以上,华夏则降至65%左右。

上周基金公司整体表现为主动减仓,但并未出现一致性操作,表明在目前市场热点凌乱,方向尚不明确的形势下,基金公司策略上未发生根本变化,多以结构型调仓为主。

基金公司仓位

基金公司

偏股型基金个数

上周(%)

前周(%)

主动调仓

三季末(%)

中邮创业

3

89.26

90.00

-0.55

89.05

工银瑞信

6

88.86

89.17

-0.10

86.03

融通

6

88.30

87.39

1.15

74.53

天弘

3

87.81

81.27

6.94

86.60

泰信

4

86.79

84.85

2.27

79.13

华泰柏瑞

4

85.77

84.73

1.38

90.18

信诚

5

85.56

86.62

-0.77

90.96

信达澳银

3

85.38

85.02

0.70

84.47

东吴

5

85.35

85.07

0.59

83.99

交银施罗德

5

85.21

85.81

-0.30

91.45

申万巴黎

5

85.14

84.20

1.25

88.74

大成

9

84.95

81.81

3.51

88.02

光大保德信

6

84.72

84.94

-0.04

85.39

广发

8

84.31

80.45

4.19

84.86

银华

7

84.19

83.47

1.04

86.04

万家

4

84.15

83.51

0.93

74.71

上投摩根

8

83.96

85.45

-1.21

85.09

华富

4

83.92

83.30

0.93

85.64

益民

2

83.77

84.35

-0.29

79.92

景顺长城

9

83.75

86.30

-2.31

86.79

汇丰晋信

5

83.66

88.24

-4.31

89.21

中欧

4

83.53

86.66

-2.85

71.89

鹏华

8

83.34

84.20

-0.56

82.07

宝盈

5

82.59

84.55

-1.70

76.85

建信

4

82.36

84.57

-1.90

83.97

金鹰

4

82.28

79.04

3.68

78.57

博时

9

81.75

80.60

1.38

75.39

国海富兰克林

5

81.33

84.26

-2.63

86.17

汇添富

6

81.16

79.83

1.77

88.48

南方

10

81.12

84.86

-3.47

82.25

摩根士丹利华鑫

3

80.43

84.56

-3.81

76.20

国泰

8

80.40

82.76

-2.03

85.83

农银汇理

4

79.73

74.66

5.58

82.53

招商

7

79.36

79.09

0.69

84.18

银河

4

79.35

76.51

3.31

77.64

华安

7

78.90

80.17

-0.87

82.09

新华

4

78.82

80.74

-1.65

89.67

兴业全球

4

78.77

77.90

1.27

83.93

长城

7

77.99

74.48

3.89

78.89

天治

5

77.98

78.90

-0.49

79.64

浦银安盛

3

77.86

82.22

-4.01

75.30

长信

5

77.47

75.97

1.87

78.20

诺安

5

77.26

78.65

-1.02

67.26

中银

6

77.20

76.56

1.08

76.37

中海

5

77.20

80.39

-2.83

80.89

华宝兴业

8

76.79

81.78

-4.69

72.36

富国

7

76.66

75.48

1.58

84.35

东方

4

76.48

77.15

-0.30

80.01

易方达

11

76.02

78.47

-2.01

84.86

海富通

7

75.96

79.83

-3.49

79.69

诺德

3

75.94

82.35

-6.07

81.63

泰达宏利

9

75.40

73.73

2.17

80.27

嘉实

10

75.13

72.96

2.65

72.23

长盛

6

74.90

79.09

-3.81

75.65

华商

3

74.31

72.57

2.28

80.22

金元比联

4

74.19

77.71

-3.14

73.36

国联安

7

72.88

78.39

-5.17

70.90

国投瑞银

5

66.48

69.69

-2.69

76.99

华夏

14

65.23

69.00

-3.25

75.16

民生加银

1

50.42

63.76

-12.71

56.23

数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2010-12-06

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