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关于我

复旦大学硕士。历任《证券市场研究周刊》高级编辑,华安基金管理公司上海分公司副总经理。 乐嘉庆著有《证券法交易教程》、《合同法比较》等专著,其和其管理的基金研究中心的基金研究报告见于各个领先的财经媒体,包括中国证券报、上海证券报、理财周报、投资有道等。并长期担任第一财经电视台及第一财经电台特邀嘉宾,财富中国节目特邀嘉宾,在新闻晨报著有专栏。在业内以基投资策略和基金整合构建研究著称,独具敏锐的视角及深度。

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私募重仓机械医药 十月跑赢市场  

2012-11-06 14:40:52|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、 私募基金重仓股逆市上涨

通过上市公司2012年三季报,我们发现有92家上市公司的前十大流通股东中出现私募基金。在这92家上市企业中,规模最大的为青岛海尔,截止到10月31日,市值约为305.03亿元;规模最小的为宇顺电子,市值约为8.22亿元;这92家企业的平均规模约为45.18亿元。这些在三季度末为私募基金重仓持有的公司,在之后的10月份平均上涨1.01%(同期沪深300下跌1.67%),总体表现优于市场。

私募重仓机械医药 十月跑赢市场 - 乐嘉庆 - 好买基金研究中心

私募基金三季末隐形重仓股的规模
规模前五 规模后五
名称 规模(亿元) 名称 规模(亿元)
青岛海尔 305.03 三川股份 12.85
华润三九 223.68 安利股份 12.59
上海机场 220.44 锐奇股份 11.9
永辉超市 195.58 百圆裤业 11.8
酒鬼酒 178.35 宇顺电子 8.22

数据来源:财汇、同花顺iFinD、好买基金研究中心,数据截至2012年10月31日

私募基金三季末隐形重仓股十月份涨跌幅
涨幅前五 涨幅后五
名称 涨幅 名称 跌幅
英威腾 26.18% 曲江文旅 -10.40%
*ST中基 21.25% 兄弟科技 -11.00%
中科合臣 19.96% 宇顺电子 -13.32%
劲胜股份 19.79% 豫光金铅 -13.89%
长春燃气 19.16% 恒泰艾普 -14.57%

数据来源:财汇、同花顺iFinD、好买基金研究中心,数据截至2012年10月31日

从行业来看,这92家企业分属申万23个一级行业中的20个行业,没有涉及的3个行业为黑色金属、金融服务和餐饮旅游。这20个行业在十月份中涨幅前三的行业为家用电器、医药生物和房地产,涨幅分别为3.11%、2.42%和2.38%;跌幅前三的行业为采掘、信息服务和有色金属,跌幅分别为3.93%、3.99%和8.91%。

私募重仓机械医药 十月跑赢市场 - 乐嘉庆 - 好买基金研究中心

二、 私募基金今年业绩回顾

这92家上市公司中出现的前十大流通股股东中出现的阳光私募基金共有65只,所属私募公司有37家。这些阳光私募产品中,除去未公布最新净值和已终止的5只产品,今年以来共有31只上涨,29只下跌。涨幅前三的基金为金石一期、彤源2号和呈瑞1期,今年以来收益率分别为30.25%、20.63%和19.19%。

今年以来业绩表现靠前的部分阳光私募产品
私募产品 投资顾问 今年以来收益 计算终止日期 三季报隐形重仓股
金石一期 金石 30.25% 2012-09-30 胜利股份
彤源2号 彤源 20.63% 2012-10-26 盾安环境
呈瑞1期 呈瑞 19.19% 2012-10-26 太极集团、中弘股份
证大一期 证大 11.97% 2012-10-26 华贸物流、中国汽研
证研一期 证研 11.17% 2012-10-29 长春燃气、复旦复华、龙头股份
明达4期 明达 10.23% 2012-10-26 彩虹精化
泽熙4期 泽熙 10.10% 2012-09-29 上海新梅
混沌2号 混沌 8.09% 2012-10-08 南方汇通、潜能恒信
泽熙瑞金1号 泽熙 7.79% 2012-09-28 *ST大地、*ST中基、迪马股份、酒鬼酒、康芝药业、永辉超市、中科合臣
民森A号 民森 7.19% 2012-10-25 长征电气、凯迪电力、中源协和

数据来源:财汇、好买基金研究中心。计算起始净值为对应月份末前后15天中最接近月底的净值。

今年以来业绩表现靠后的部分阳光私募产品
私募产品 投资顾问 今年以来收益 计算终止日期 三季报隐形重仓股
同威1期 同威 -9.78% 2012-10-19 兄弟科技
呈瑞2期 呈瑞 -10.88% 2012-10-26 太极集团、中弘股份
尚诚 尚诚 -11.95% 2012-10-19 新宙邦、英威腾
金中和西鼎 金中和 -12.96% 2012-10-26 恒顺电气
新价值12号 新价值 -25.20% 2012-10-26 广弘控股、南国置业
新价值19期 新价值 -37.41% 2012-10-26 凯美特气、阳光电源
新价值2 新价值 -39.78% 2012-10-19 凯美特气、南国置业、阳光电源
新价值4 新价值 -40.08% 2012-10-26 凯美特气、南国置业、阳光电源
新价值8 新价值 -43.22% 2012-10-19 凯美特气、阳光电源
新价值成长一期 新价值 -43.33% 2012-10-26 凯美特气、南国置业、同德化工、阳光电源

数据来源:财汇、好买基金研究中心。计算起始净值为对应月份末前后15天中最接近月底的净值。

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